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국내자문형

자문형 스마트랩

준법감시인 심사필 제22-06호 (2022.01.25~2023.01.24) 
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 메리츠증권이 운용실적 등에 따라 엄선한 투자자문사의 자문을 받아 운용되는 랩어카운트 서비스입니다.
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 투자자문사가 투자대상 종목군의 추천 등 자문서비스를 제공하면 메리츠증권이 그 내용을 참고하여 시장상황에 따라 운용을 합니다.
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 적극적인 자산배분과 유망종목에 대한 집중투자가 가능합니다.

메리츠 자문형 스마트랩이란?

메리츠 자문형 스마트랩이란?

고객이 → 메리츠증권에 자산관리서비스를 신청하면 → 메리츠증권은 → 투자자문사에서 자문 서비스를 받아 → 고객에게 투자일임계약을 한다.

왜 스마트랩인가?

왜 스마트랩인가?

저렴한 수수료 + 메리츠 자문형 스마트랩
투명성
  • HTS를 통해 실시간 거래내역 및 보유종목 확인가능
  • 당사에서 계좌 별 주문처리 및 관리(투자자문사는 운용 자문업무 지원)
효율성
  • 탄력적인 주식 편입비 조절
  • 편입비중 제한 없음
  • 시황에 따른 선택과 집중 투자로 초과 성과 추구
편리성
  • 목표수익률 설정 및 자동 알림 서비스
  • 상품간 전화 가능(유선 신청 가능)
  • 매매내역 SMS 서비스

이런 고객님께 추천해 드립니다.

  • 금융자산 중 주식 Portfolio 편입을 원하는 고객
  • 주식 관련 투자에 실망한 고객
  • 전문가의 종목 선택에 따라 집중 투자를 원하는 고객

투자시 유의사항

  • 랩어카운트는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않고, 자산가격변동·환율변동 등에 따라 투자원금의 손실(1~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용전략, 해지방법 및 수수료 등에 관한 상품 참고자료와 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 당사는 상기 랩어카운트에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 랩어카운트 및 관련 금융투자상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다. 또한 상품가입을 결정하기 전에 약관, 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 고객은 본 일임계약에 따른 자산의 운용에 대하여 일임계약에서 정하는 범주내에서 합리적인 제한을 두거나 계약의 해지 등을 요구할 수 있으며, 당사는 특별한 사유가 없는 한 투자자의 합리적인 요구에 대하여 응합니다.
  • 성과보수를 수취하는 경우 성과보수가 없는 경우보다 공격적 재산운용이 이루어질 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 가입시점에 따라 계좌별 운용 수익률이 달라질 수 있습니다.
  • 랩어카운트는 운용 특성상 소수종목에 투자하기 때문에 수익률의 변동성이 집합투자기구에 비해 더 커질 수 있습니다.
  • 과세 기준 및 과세 방법은 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
인피니티자문형랩

인피니티자문형랩 소개

인피니티자문형랩 상품소개
01.전문가의 주식 투자 노하우를 경험해 보실 수 있습니다. 직접투자에 자신이 없는 분들을 위해 전문가로부터 자문을 받아 운용해드립니다.
02.시장 변화에 유연한 자산운용 서비스를 제공해 드립니다. 리밸런싱을 통해 시장 변화에 민첩하게 대응하고 변동성에 적극적으로 대비합니다.
03.투명한 운용관리가 가능합니다. 고객님께서는 실시간으로 자산운용내역을 조회하실 수 있고, 자산관리자와 언제든지 의사소통이 가능합니다.

개요

인피니티자문형랩의 상품개요
계약기간 3년 투자적합고객 2등급(고위험)
최소가입금액 3천만 원 이상 투자대상 국내 주식 및 유동성
수수료
  • 기본형 후취 연 2.8%
  • 성과보수형 후취 연 1.5% + 성과 보수(고객과 합의)
  • ※ 후취 기본수수료는 분기단위 매년 1,4,7,10월 둘째주 첫 영업일로 징수
  • ※ 성과보수는 연단위 징수, 중도해지(일부출금 포함)시 해당시점의 평가금액을 기준으로 징수
운용 구조
  • 메리츠증권 Wrap운용 담당부서에서 운용하되, 자문계약을 맺은 인피니티투자자문으로부터 자문서비스를 받아서 운용합니다.
추가 입출금
중도해지
  • 추가입금 가능하며, 최소가입금액을 유지하는 범위 내에서 출금가능합니다.
  • 중도 해지가 가능하며, 중도 해지시 환매수수료가 없습니다.

회사개요

인피니티투자자문 회사개요
회사명 인피니티투자자문㈜ 대표이사 나 홍 규 (2002.02.09. 취임)
자본금 41억 원('21.06월말 기준) 운용자산 2,484억 원('21.06월말 기준)

운용철학

인피니티투자자문운용철학
적극적 내재가치 분석으로 지속적인 초과수익 실현 추구
투자수익= ∑ (기업의 내재가치-주식매매가격 )

운용전략

  • 운용스타일 운용스타일
    산업 및 기업의 성장 가치 분석에 역량을 집중하고 수출 중심 한국경제의 특성상 매크로 환경 및 글로벌 산업 Trend 변화에 따른 섹터 모멘텀 중시

  • 모델 포트폴리오(Model Portfolio)구성 방법
    모델 포트폴리오(Model Portfolio)구성 방법
    시총 비중에 따라 편입비를 결정하는 Indexing MP구성을 배제하고 대형주 포트폴리오와 시장초과 (알파)수익 추구형 포트폴리오의 합리적인 구성을 지향
    Bench Mark(BM) 수익 초과 달성 목표
    유니버스내 시장초과(알파) 수익 추구 투자
    시장을 Outperform할 수 있는 KOSPI 종목 편입
    매니저 1인당 10종목 추천 방식
    섹터담당자가 섹터내 시장 비중을 고려하여 선호하는 종목 선정
    평가금액의 50% 이상을 업종 대표주로 구성하여 Tracking Error 관리

  • 주식 편입 전략
    주식 편입 전략
    밸류에이션이 낮은 기업을 사서 단순히 기다리는 투자가 아닌, 기업가치 변화 시점을 포착하여 진입

투자시 유의사항

  • 랩어카운트는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않고, 자산가격변동∙환율변동 등에 따라 투자원금의 손실(1~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용전략, 해지방법 및 수수료 등에 관한 상품 참고자료와 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 당사는 상기 랩어카운트에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 랩어카운트 및 관련 금융투자상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다. 또한 상품가입을 결정하기 전에 약관, 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 고객은 본 일임계약에 따른 자산의 운용에 대하여 일임계약에서 정하는 범주내에서 합리적인 제한을 두거나 계약의 해지 등을 요구할 수 있으며, 당사는 특별한 사유가 없는 한 투자자의 합리적인 요구에 대하여 응합니다.
  • 성과보수를 수취하는 경우 성과보수가 없는 경우보다 공격적 재산운용이 이루어질 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 가입시점에 따라 계좌별 운용 수익률이 달라질 수 있습니다.
  • 랩어카운트는 운용 특성상 소수종목에 투자하기 때문에 수익률의 변동성이 집합투자기구에 비해 더 커질 수 있습니다.
  • 이 랩 계약의 수수료는 기본형 후취 연2.8%, 성과보수형 후취 연1.5% + 성과보수(고객과 합의) 입니다.