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국내자문형

자문형 스마트랩

준법감시인 심사필 제18-01호
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 메리츠종금증권이 운용실적 등에 따라 엄선한 투자자문사의 자문을 받아 운용되는 랩어카운트 서비스입니다.
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 투자자문사가 투자대상 종목군의 추천 등 자문서비스를 제공하면 메리츠종금증권이 그 내용을 참고하여 시장상황에 따라 운용을 합니다.
  • ‘메리츠 자문형 스마트랩’ 은 적극적인 자산배분과 유망종목에 대한 집중투자가 가능합니다.

메리츠 자문형 스마트랩이란?

메리츠 자문형 스마트랩이란?

고객이 → 메리츠종금증권에 자산관리서비스를 신청하면 → 메리츠종금증권은 → 투자자문사에서 자문 서비스를 받아 → 고객에게 투자일임계약을 한다.

왜 스마트랩인가?

왜 스마트랩인가?

저렴한 수수료 + 메리츠 자문형 스마트랩
투명성
  • HTS를 통해 실시간 거래내역 및 보유종목 확인가능
  • 당사에서 계좌 별 주문처리 및 관리(투자자문사는 운용 자문업무 지원)
효율성
  • 탄력적인 주식 편입비 조절
  • 편입비중 제한 없음
  • 시황에 따른 선택과 집중 투자로 초과 성과 추구
편리성
  • 목표수익률 설정 및 자동 알림 서비스
  • 상품간 전화 가능(유선 신청 가능)
  • 매매내역 SMS 서비스

이런 고객님께 추천해 드립니다.

  • 금융자산 중 주식 Portfolio 편입을 원하는 고객
  • 주식 관련 투자에 실망한 고객
  • 전문가의 종목 선택에 따라 집중 투자를 원하는 고객

투자시 유의사항

  • 랩어카운트는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지않으며, 운용결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용전략, 해지방법 및 수수료 등에 관한 상품 참고자료와 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 당사는 상기 랩어카운트에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 랩어카운트 및 관련 금융투자상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다. 또한 상품가입을 결정하기 전에 약관, 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 고객은 본 일임계약에 따른 자산의 운용에 대하여 일임계약에서 정하는 범주내에서 합리적인 제한을 두거나 계약의 해지 등을 요구할 수 있으며, 당사는 특별한 사유가 없는 한 투자자의 합리적인 요구에 대하여 응합니다.
  • 성과보수를 수취하는 경우 성과보수가 없는 경우보다 공격적 재산운용이 이루어질 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 가입시점에 따라 계좌별 운용 수익률이 달라질 수 있습니다.
  • 랩어카운트는 운용 특성상 소수종목에 투자하기 때문에 수익률의 변동성이 집합투자기구에 비해 더 커질 수 있습니다.
메리츠코리아랩[자문형]
메리츠코리아랩[자문형] 메리츠자산운용의 남다른 투자철학과 운용노하우를 메리츠종금증권에서만 만나 보실 수 있습니다.

메리츠코리아랩 소개

메리츠코리아랩 상품소개
존 리 대표가 이끄는 메리츠자산운용의 운용 철학은 차원이 다릅니다. 1.‘주식투자에 기업가치 보다 중요한 것은 없다.’ Market Timing 을 지양하고, 장기적인 안목으로 성장 잠재력이 있는 기업에 투자합니다. 2. 메리츠종금증권에서만 만날 수 있는 특별한 Wrap입니다. 메리츠자산운용과 전략적 파트너쉽을 가지고 자문계약을 체결하여 서비스하게 된 특별한 Wrap을 메리츠종금 증권에서만 만나 보실 수 있습니다. 3.메리츠코리아펀드의 명성을 이어갑니다. ’ 15년 펀드(국내주식형) 유입 규모 1위, 2년 수익률 1위의 메리츠코리아펀드를 운용하고 있는 분들의 자문서비스를 받습니다. 메리츠코리아펀드에서 투자하고 있는 종목 중 30~40 여개의 Core 종목으로 엄선하여 운용합니다.

개요

메리츠코리아랩의 상품개요
계약기간 3년 투자적합고객 2등급(고위험), 총 5단계 중 2번째 높음
최소가입금액 3천만원 이상 투자대상 국내 주식 및 유동성
수수료
  • 기본형 후취 연 2.8%
  • 성과보수형 후취 연 1.5% + 성과 보수(고객과 합의)
  • ※ 후취 기본수수료는 분기단위(매년 1,4,7,10월 둘째주 첫 영업일)로 징수합니다.
  • ※ 성과보수는 연단위 징수하며, 중도해지(일부출금 포함)시 해당시점의 평가금액을 기준으로
       징수합니다.
운용 구조
  • 메리츠종금증권 Wrap운용 담당부서에서 운용하되, 자문계약을 맺은 메리츠자산운용으로부터 자문서비스를 받아서 운용합니다.
추가 입출금
중도해지
  • 추가입금 가능하며, 최소가입금액을 유지하는 범위 내에서 출금가능합니다. (신청일 포함 4영업일 이후 출금 가능. 단, 현금출금가능금액 범위 내에서는 익영업일 가능
  • 중도 해지 가능하며, 중도 해지시 환매수수료가 없습니다.
기타
  • 매매수수료는 없습니다.
  • 회사가 징수하는 수수료와는 별도로 제세공과금 등 회사 이외의 제 3자에게 지급의무가 발생하는 비용은 고객에게 별도로 징수할 수 있습니다.
  • 분기 단위로 운용보고서를 발송해 드립니다.
MERITZ ASSET MANAGEMENT
MERITZ ASSET MANAGEMENT 고객의 이익을 최우선으로 하는 메리츠 자산운용은 지난 20년 이상의 운용경험으로 축적된 운용철학을 가진 팀이 주식을 운용합니다. 미래에 크게 성장할 가능성이 높은 기업에 투자하여 장기간 보유함으로써 높은 수익을 추구하는 전략으로 당신의 선택과 믿음에 확신을 드릴 것입니다.

회사개요

메리츠자산운용 회사개요
회사명 메리츠자산운용 대표이사 John Lee
자본금 132억 (‘18.3.31 기준) 운용자산 6.2조원(NAV기준)
Source: 금융투자협회,기준일 2018년 3월 31일

운용철학

  • 장기투자, 간단하지만 강력한 메리츠의 운용철학입니다.
    단기적으로 시세차익을 노리는 것은 몇 번은 성공할 수는 있어도 결국에 실패하고 마는 도박과 같습니다.
    장기투자만이 궁극적으로 성공할 수 있는 방법입니다. 주식을 자주 사고 파는 것은 좋은 투자습관이 아닙니다.
  • 내재가치 대비 저평가된 유망 기업들을 발굴하기 위해 철저히 조사합니다.
    장기투자가 성공하기 위해서는 물론 어떤 기업에 투자하느냐가 중요합니다. 진흙 속의 진주 같은 유망 기업을 발굴하기 위해, 펀드매니저들이 매일같이 직접 4~5회 기업 방문을 다닙니다. 수치자료나 서류만으로는 그 기업의 진가를 완전히 파악하기에 부족하기 때문입니다. 해당기업과 ‘동업’을 한다는 생각으로 경영진의 비전을 듣고, 조직의 문화를 보고, 업계의 미래를 보고 투자 여부를 확정합니다.

자문전략

  • 메리츠자산운용의 Flagship 펀드인 메리츠코리아증권투자신탁1호(이하 메리츠코리아펀드)는 20년 이상 축적된 운용 철학을 바탕으로 운용되어 우수한 운용성과를 검증 받은 바 있습니다.
  • 메리츠코리아자문랩은 메리츠코리아펀드에서 투자하고 있는 종목 중 유동성이 높고 확신이 있는 종목 30~40개를 선정하여 자문합니다.
메리츠자문랩
메리츠코리아펀드(80개) 중 Core 종목인 메리츠자문랩(30~40개 종목)

왜 메리츠자산운용인가?

  • 20년 이상의 전통있는 운용팀으로, 팀원의 잦은 교체가 없습니다.
  • 당사 주식운용팀은 국내 유일한 20년 이상의 우수한 트랙 레코드(Track Record)를 보유한 팀으로서, 고유한 운용 철학을 발전시켜왔습니다. 마켓 타이밍을 지양하며, 주식을 사고파는 것이 아닌 해당 기업과 동업한다는 운용 철 학을 바탕으로 운용하고 있습니다.
  • 계열사로부터의 경영 간섭이 없고, 자유롭고 독립적인 의사결정이 보장되는 구조를 가지고 있습니다.

수상내역

메리츠자산운용 수상내역
2016
  • 2016 대한민국 펀드어워즈 ‘투자자보호’최우수상 및 최우수 퇴직연금운용사(제로인)
  • 2016 대한민국 펀드대상 ‘올해의 펀드’상(한국경제)
  • 2016 증권대상 펀드부문 대상(매일경제)
2015
  • 2015 대한민국 증권대상 펀드대상 온라인부문 최우수상(서울경제)
  • 2015 헤럴드 펀드대상 최우수국내펀드 일반성장형(한국거래소)
  • 올해의 펀드슈퍼마켓리더상(the bell, 펀드온라인코리아)
    2015 대한민국펀드대상 베스트 펀드상(한국경제신문, KFR한국펀드평가)
    제17회 매경 증권인상 자산운용 부문 금상(매일경제신문)
2014
  • 한국 경제를 빛낸 인물 메리츠자산운용 존리대표이사(매경닷컴)
  • 2014 헤럴드 펀드대상 최우수국내펀드 일반성장형(한국거래소)

투자시 유의사항

  • 랩어카운트는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지않으며, 운용결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용전략, 해지방법 및 수수료 등에 관한 상품 참고자료와 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 당사는 상기 랩어카운트에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 랩어카운트 및 관련 금융투자상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다. 또한 상품가입을 결정하기 전에 약관, 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 고객은 본 일임계약에 따른 자산의 운용에 대하여 일임계약에서 정하는 범주내에서 합리적인 제한을 두거나 계약의 해지 등을 요구할 수 있으며, 당사는 특별한 사유가 없는 한 투자자의 합리적인 요구에 대하여 응합니다.
  • 성과보수를 수취하는 경우 성과보수가 없는 경우보다 공격적 재산운용이 이루어질 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 가입시점에 따라 계좌별 운용 수익률이 달라질 수 있습니다.
  • 랩어카운트는 운용 특성상 소수종목에 투자하기 때문에 수익률의 변동성이 집합투자기구에 비해 더 커질 수 있습니다.
인피니티자문형랩

인피니티자문형랩 소개

메리츠코리아랩 상품소개
01.전문가의 주식 투자 노하우를 경험해 보실 수 있습니다. 직접투자에 자신이 없는 분들을 위해 전문가로부터 자문을 받아 운용해드립니다.
02.시장 변화에 유연한 자산운용 서비스를 제공해 드립니다. 리밸런싱을 통해 시장 변화에 민첩하게 대응하고 변동성에 적극적으로 대비합니다.
03.투명한 운용관리가 가능합니다. 고객님께서는 실시간으로 자산운용내역을 조회하실 수 있고, 자산관리자와 언제든지 의사소통이 가능합니다.

개요

인피니티자문형랩의 상품개요
계약기간 3년 투자적합고객 2등급(고위험)
최소가입금액 3천만원 이상 투자대상 국내 주식 및 유동성
수수료
  • 기본형 후취 연 2.8%
  • 성과보수형 후취 연 1.5% + 성과 보수(고객과 합의)
  • ※ 후취 기본수수료는 분기단위 매년 1,4,7,10월 둘째주 첫 영업일로 징수
  • ※ 성과보수는 연단위 징수, 중도해지(일부출금 포함)시 해당시점의 평가금액을 기준으로 징수
운용 구조
  • 메리츠종금증권 Wrap운용 담당부서에서 운용하되, 자문계약을 맺은 인피니티투자자문으로부터 자문서비스를 받아서 운용합니다.
추가 입출금
중도해지
  • 추가입금 가능하며, 최소가입금액을 유지하는 범위 내에서 출금가능합니다.
  • 중도 해지가 가능하며, 중도 해지시 환매수수료가 없습니다.

회사개요

인피니티투자자문 회사개요
회사명 인피니티투자자문㈜ 대표이사 나 홍 규 (2002.02.09 취임)
자본금 41억원 (‘18.08.31기준) 운용자산 11,739억원(‘18.08월말기준)

운용철학

인피니티투자자문운용철학
적극적 내재가치 분석으로 지속적인 초과수익 실현 추구
투자수익= ∑ (기업의 내재가치-주식매매가격 )

운용전략

  • 운용스타일 운용스타일
    산업 및 기업의 성장 가치 분석에 역량을 집중하고 수출 중심 한국경제의 특성상 매크로 환경 및 글로벌 산업 Trend 변화에 따른 섹터 모멘텀 중시

  • 모델 포트폴리오(Model Portfolio)구성 방법
    모델 포트폴리오(Model Portfolio)구성 방법
    시총 비중에 따라 편입비를 결정하는 Indexing MP구성을 배제하고 대형주 포트폴리오와 시장초과 (알파)수익 추구형 포트폴리오의 합리적인 구성을 지향
    Bench Mark(BM) 수익 초과 달성 목표
    유니버스내 시장초과(알파) 수익 추구 투자
    시장을 Outperform할 수 있는 KOSPI 종목 편입
    매니저 1인당 10종목 추천 방식
    섹터담당자가 섹터내 시장 비중을 고려하여 선호하는 종목 선정
    평가금액의 50% 이상을 업종 대표주로 구성하여 Tracking Error 관리

  • 주식 편입 전략
    주식 편입 전략
    밸류에이션이 낮은 기업을 사서 단순히 기다리는 투자가 아닌, 기업가치 변화 시점을 포착하여 진입

투자시 유의사항

  • 랩어카운트는 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지않으며, 운용결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 운용전략, 해지방법 및 수수료 등에 관한 상품 참고자료와 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 당사는 상기 랩어카운트에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 랩어카운트 및 관련 금융투자상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자결정을 내리시기 바랍니다. 또한 상품가입을 결정하기 전에 약관, 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 고객은 본 일임계약에 따른 자산의 운용에 대하여 일임계약에서 정하는 범주내에서 합리적인 제한을 두거나 계약의 해지 등을 요구할 수 있으며, 당사는 특별한 사유가 없는 한 투자자의 합리적인 요구에 대하여 응합니다.
  • 성과보수를 수취하는 경우 성과보수가 없는 경우보다 공격적 재산운용이 이루어질 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니며, 가입시점에 따라 계좌별 운용 수익률이 달라질 수 있습니다.
  • 랩어카운트는 운용 특성상 소수종목에 투자하기 때문에 수익률의 변동성이 집합투자기구에 비해 더 커질 수 있습니다.